中國經濟網北京2月10日訊 凌云光(688400.SH)近日披露股東詢價轉讓計劃書，本次詢價轉讓股份的數量為5,562,000股，占總股本的比例為1.20%，擬參與凌云光首發前股東詢價轉讓（以下簡稱“本次詢價轉讓”）的股東為富聯裕展科技（深圳）有限公司（以下簡稱“富聯裕展”），出讓方委托中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）組織實施本次詢價轉讓，轉讓原因為自身資金需求。

　　本次詢價轉讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬于通過二級市場減持。受讓方通過詢價轉讓受讓的股份，在受讓后6個月內不得轉讓。本次詢價轉讓的受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者。凌云光實際控制人、董事、監事和高級管理人員承諾不參與本次詢價轉讓。

　　截至2025年2月7日收盤，出讓方持有凌云光股份20,313,281股，持股比例4.38%。本次詢價轉讓的出讓方富聯裕展非凌云光的控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事及高級管理人員

　　出讓方與中金公司綜合考量股東自身資金需求等因素，協商確定本次詢價轉讓的價格下限，且本次詢價轉讓的價格下限不低于發送認購邀請書之日（即2025年2月7日，含當日）前20個交易日凌云光股票交易均價的70%（發送認購邀請書之日前20個交易日股票交易均價=發送認購邀請書之日前20個交易日股票交易總額/發送認購邀請書之日20個交易日股票交易總量）。

　　本次詢價認購的報價結束后，中金公司將對有效認購進行累計統計，依次按照價格優先、數量優先、時間優先的原則確定轉讓價格。

　　凌云光于2022年7月6日在上交所科創板上市，公開發行股份數為9,000萬股（超額配售選擇權行使前），10,350萬股（超額配售選擇權全額行使后），發行價格為21.93元/股，保薦機構（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為張軍鋒、李劍平。

　　凌云光首次公開發行股票募集資金總額197,370.00萬元（超額配售選擇權行使前），226,975.50萬元（超額配售選擇權全額行使后）；扣除發行費用后，募集資金凈額為180,528.33萬元（超額配售選擇權行使前），208,054.56萬元（超額配售選擇權全額行使后）。凌云光實際募集資金凈額比原擬募資多30528.33萬元（超額配售選擇權行使前），58054.56萬元（超額配售選擇權全額行使后）。凌云光于2022年6月29日披露的招股說明書顯示，該公司原擬募資150,000.00萬元，分別用于工業人工智能太湖產業基地、工業人工智能算法與軟件平臺研發項目、先進光學與計算成像研發項目、科技與發展儲備資金。

　　凌云光首次公開發行股票的發行費用總額為16,841.67萬元（超額配售選擇權行使之前）；18,920.94萬元（超額配售選擇權全額行使之后）。其中，保薦及承銷費用：行使超額配售選擇權之前為12,815.90萬元；若全額行使超額配售選擇權為14,888.29萬元。

　　根據凌云光于2024年12月7日披露的前次募集資金使用情況報告，根據中國證券監督管理委員會《關于同意凌云光技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕719號），公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用包銷方式，向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票9,000萬股(超額配售選擇權行使前），發行價為每股人民幣21.93元，共計募集資金197,370.00萬元，坐扣承銷和保薦費用12,627.22萬元后的募集資金為184,742.78萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年6月29日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用及前期已支付的保薦承銷費共計4,214.45萬元后，公司本次募集資金凈額為180,528.33萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕6-39號)。2022年8月4日，保薦機構中國國際金融股份有限公司（主承銷商）全額行使超額配售選擇權，公司發行人民幣普通股股票1,350萬股，每股面值1元，發行價為每股人民幣21.93元，共計募集資金29,605.50萬元，坐扣承銷和保薦費用2,072.39萬元后的募集資金為27,533.12萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年8月5日匯入公司募集資金監管賬戶。另扣除印花稅68,832.79元后，公司本次募集資金凈額為27,526.23萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕6-58號)。

　　經計算，凌云光2022年首次公開發行股票募集資金226,975.50萬元。

　　凌云光于2024年12月7日披露2024年度向特定對象發行A股股票預案，本次發行募集資金總額不超過78,500.00萬元，扣除發行費用后將用于收購JAI100%股權。本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者。