中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月13日訊 天準(zhǔn)科技(688003.SH)昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)90,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于工業(yè)視覺(jué)裝備及精密測(cè)量?jī)x器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　天準(zhǔn)科技于2019年7月22日在上交所上市，發(fā)行價(jià)格為25.50元/股。發(fā)行股份數(shù)量為4840萬(wàn)股，本次發(fā)行募集資金總額為12.34億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為11.33億元。

　　天準(zhǔn)科技實(shí)際募資凈額比原擬募資多1.33億元。據(jù)天準(zhǔn)科技2019年7月8日披露的招股書，公司原擬募集資金10億元，擬分別用于機(jī)器視覺(jué)與智能制造裝備建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　天準(zhǔn)科技的保薦機(jī)構(gòu)是海通證券，保薦代表人是晏瓔、鄭瑜。天準(zhǔn)科技的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)1.01億元，其中，保薦機(jī)構(gòu)海通證券的保薦、承銷費(fèi)用達(dá)8150.38萬(wàn)元。

　　據(jù)公司2024年三季報(bào)，去年年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.51億元，同比減少3.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1366.77萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1380.58萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.43億元。

　　據(jù)公司2023年三季報(bào)，2023年年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4105.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1629.85萬(wàn)元，同比減少49.38%。