中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月19日訊 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海天味業(yè)”,03288.HK)今日在港交所上市,盤(pán)中最低報(bào)36.05港元,跌幅0.69%,跌破發(fā)行價(jià)。截至收盤(pán),海天味業(yè)報(bào)36.50港元,漲幅0.55%。
最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示,海天味業(yè)全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目為279,031,700股H股(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使及視乎超額配股權(quán)行使與否而定),香港發(fā)售股份數(shù)目為55,279,900股H股(經(jīng)重新分配后調(diào)整),國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目為223,751,800股H股(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使、經(jīng)重新分配后調(diào)整以及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。
海天味業(yè)的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根士丹利亞洲有限公司,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中銀國(guó)際亞洲有限公司、工銀國(guó)際證券有限公司、交銀國(guó)際證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、建銀國(guó)際金融有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、富途證券國(guó)際(香港)有限公司、廣發(fā)證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司、中國(guó)銀河國(guó)際證券(香港)有限公司。
海天味業(yè)的最終發(fā)售價(jià)為36.30港元,所得款項(xiàng)總額為10,128.9百萬(wàn)港元,扣除按最終發(fā)售價(jià)計(jì)算之預(yù)計(jì)應(yīng)付上市開(kāi)支119.3百萬(wàn)港元后,所得款項(xiàng)凈額為10,009.6百萬(wàn)港元。
海天味業(yè)擬將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)用作以下用途:所得款項(xiàng)凈額約20.0%將用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及前沿技術(shù)的研發(fā)和工藝升級(jí);所得款項(xiàng)凈額約30.0%將用于產(chǎn)能擴(kuò)張、采納新技術(shù)及供應(yīng)鏈的數(shù)字化升級(jí);所得款項(xiàng)凈額約20.0%將用于通過(guò)建立全球品牌形象、拓展銷(xiāo)售渠道以及提升海外供應(yīng)鏈能力,以提升全球影響力;所得款項(xiàng)凈額約20.0%將用于增強(qiáng)我們的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及提升其滲透能力;所得款項(xiàng)凈額約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
海天味業(yè)的基石投資者分別為高瓴HHLR Advisors、GIC Private Limited、RBC Global Asset Management、源峰基金、UBS Asset、Supercluster Universe、HSG Growth(紅杉中國(guó))、佛山發(fā)展。
海天味業(yè)于2014年2月11日在上交所主板上市,發(fā)行數(shù)量為7,485萬(wàn)股,其中公司公開(kāi)發(fā)行的新股3,750萬(wàn)股,公司股東公開(kāi)發(fā)售的股份3,735萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為51.25元/股,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為姚浩、劉東紅。
海天味業(yè)發(fā)行募集資金總額383,606.25萬(wàn)元,其中公司公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金總額為192,187.50萬(wàn)元??鄢l(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為183,791.61萬(wàn)元,用于海天高明150萬(wàn)噸醬油調(diào)味品擴(kuò)建工程。
2024年,海天味業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入269.01億元,同比增長(zhǎng)9.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)63.44億元,同比增長(zhǎng)12.75%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)60.69億元,同比增長(zhǎng)12.51%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~68.44億元,同比減少6.96%。
2025年第一季度,海天味業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.15億元,同比增長(zhǎng)8.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22.02億元,同比增長(zhǎng)14.77%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)21.47億元,同比增長(zhǎng)15.42%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4.58億元,上年同期為-5.54億元。